Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который полон решимости внести свои изменения. Вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Это время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Культурный конфликт неожиданно сближает директора и его оппонентку, и Мартой предстоит выбрать: останется ли она верна мистическому прошлому или отдаст предпочтение любви, которая открывает путь к светлому будущему.