В 1895 году в Нижнем Новгороде должна была состояться самая значимая торговая ярмарка года. Однако привычный ритм жизни города нарушается, когда происходит резонансное убийство одного из самых состоятельных жителей, Нефедьева, лидера губернского дворянства. Расследование этого сложного дела берёт на себя Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. Шаг за шагом он окунается в мир тёмных сил, которые бросают вызов его пониманию. Чтобы одержать победу, Алексею приходится жертвовать всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.